上海见龙资产管理合伙企业

9月14日私募论坛主要观点

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1.大多数人看好后市,少部分人觉得要谨慎,主要是担心经济进一步超预期下滑,看多观点认为经济基本面与本轮股市反弹无关,本轮并非经济好转才上涨,也不会因为经济差下来,核心是利率下降,外部资金进入,资产并购导致存粮资产优化所致,建议回调是买入机会。

2,沪港通短期可能对市场有冲击,但对市场风格改变可能不大,主要是资金实力还是內资主导,目前风格是国情所致,很多基本制度不改,风格也难转换,比如注册制,比如允许大范围做空,严查内幕交易等。

3.蓝筹股短期有交易性机会,但大收益品种仍然是有故事,有题材,小市值,动力足,和产业资本共同博弈的品种。

4.关于改革,大家普遍看好国企改革前景,尤其是地方国企,无业绩有大股东的国企(资产注入),以及已经引入外部股东的国企。土地流转改革分歧交大,认为短期推出可能不大。司法改革看四中全会,国家安全领域会继续成为热点。

5.对今天利空数据普遍认为影响不大,不会改变市场趋势,房地产和地方债不会爆掉,未来几个月政府应出头相应政策对冲。


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