上海见龙资产管理合伙企业

12月13日私募论坛主要观点

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论坛主题:周期性板块的机会可能来临


目前市场进入震荡调整期,人傻钱多的疯牛期已过,研究的价值再现,宏观经济数据疲软,政策放松预期再起,周期性板块的机会可能来临,为帮助大家梳理投资主线下,特邀请齐鲁证券钢铁、机械研究员,安信化工研究员到会分享研究观点。


论坛纪要:钢铁行业主要逻辑是看好明年产能利用率继续提升,铁矿石均价继续下滑。板块利润继续增长趋势延至2016年,钢铁估值从今年pb到明年的pe估值,建议高配钢铁板块。

化工行业四条投资主线:一是农业信息化,互联网向农村,农业,农民渗透,看好传统农资企业转型互联网,挥丰股份,金正大等。二是产业格局发生变化,去产能结束,看好染料和味精行业,三始国企改革,保利军工收购久联发展,未来空间巨大,四是受益油价下跌,且有定价权,看好万华化学。


牛股推荐:

赵涛:中航电子,

李文博:三精制药,

郜全亮:浙江龙盛,

秦旭:招商银行,

笃慧 首钢股份,

纪明:中信国安,

翟总:多氟多,

大陆:广日股份,

曾知:齐峰新材,

鹏飞:太极集团,

孙琪祥:久联发展,

徐路鹏:珠江钢琴,

王树声:怡亚通,

陈黎浩:常山股份。

联系方式

联系人:刘小姐

QQ:471851319

电 话:021-68867556

邮 箱:gquanliang@126.com

地 址:上海浦东新区东方路836号齐鲁大厦2F

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